Philip Marlowe sa v Bay City začiatkom 50. rokov stretáva s mladou, krásnou a noblesnou klientkou. Tá ho požiada, aby vypátral jej bývalého milenca. V čase, keď je Marlowe nepokojný, osamelý a jeho podnikanie viazne, sa púšťa do nového prípadu v chudobných uliciach Kalifornie.
