Mladý právnik a športovec Franta sa na povojnovom Majstrovstve Európy v basketbale v Ženeve zoznámi s tanečnicou Michelle, ktorá utiekla pred Stalinom aj Hitlerom. Ich lásku ovplyvňujú politika, tréner Valenta a funkcionár Hrabal až do roku 1951, keď Európu rozdelí železná opona.