Vojská Nilfgaardu nezastaviteľne postupujú, zatiaľ čo čarodeji už nechcú zostať nečinní. Geralt, Ciri a Yennefer smerujú na snem, ktorý má rozhodnúť o ďalšom osude sveta. Geralt pritom cíti nepríjemné napätie spôsobené sústredením veľkej čarodejnej moci.
