Zajímavé časy, Maškaráda

V ríši uvrhnutej do chaosu zápasia mocenské rody a hrozí rozsiahla vojna. Mágovia preto magickým obradom privolajú späť Mrakoplaša, ktorý má vyraziť na Vyvažovací kontinent; aj na tejto ceste ho sprevádzajú problémy.

Druhý príbeh sa odohráva v Ankh-morporskej opere, kde sa medzi maskovanými návštevníkmi a mladými sopranistkami objavuje nebezpečenstvo. Bábi Zlopočasná a Stařenka Oggová prichádzajú na predstavenie a dianie okolo javiska postupne získava aj vražedný rozmer. Dvojkniha obsahuje jedenásť ilustrácií Paula Kidbyho.