Čarodejnica Zuna uniká z rodnej dediny a ukrýva sa v lesoch. Tam stretáva túlavého psa, s ktorého pomocou nachádza útočisko u starej ženy a jej vnuka. Vo svete, kde sa bojuje, čaruje a zvieratá nemusia mať iba jednu podobu, sa začína jej neobyčajné dobrodružstvo.
