Po smrti starej mamy nájde Katerine škatuľku s arménskymi listami a denníkom. Pátranie po ich pôvode ju zavedie na Cyprus, kde sa stretáva s mladým Arménom Arom a odhaľuje rodinnú minulosť i príbehy arménskej komunity. Temné dejiny genocídy a diaspóry dopĺňa srdečný humor.