V starom Vilniuse, najmä v tajomných zákutiach štvrte Užupis, sa odohráva príbeh citlivého vagabunda a mladej umelkyne Tuly. Ich osudová láska sa prelína s bezútešnou atmosférou posledných rokov sovietskej éry, osobitým rozprávaním a humornými obrazmi mestského života.
