Knieža Mstislav zo Sothoru sa vydáva s družinou na sever, aby našiel mýtickú zbraň ukrytú v horách na hraniciach Epsie. Fantasy novela inšpirovaná slovanskou kultúrou a históriou patrí k antifantasy a ukazuje svet, v ktorom vojny nerozhoduje iba odvaha.