Prezidentka Spojenej federácie planét zvoláva spojencov aj nepriateľov proti bezprostrednej borgskej hrozbe. Picard s Dax skúmajú subpriestorové tunely, zatiaľ čo Rikerova posádka nadviaže kontakt s Caeliarmi, ktorí chcú chrániť svoje ústranie a Veľké dielo.
