Skalpy Rezervace v rytmu blues

Na okraji rezervácie žije starý muž s chorou ženou, zatiaľ čo kasíno vysiela násilníka vykonať špinavú prácu. Príbehy bojovníka z Vietnamu a dvoch ľudí zápasiacich so závislosťou odhaľujú temný svet poznačený traumami a hriechmi otcov.