Conora každú noc trápia desivé sny, odkedy jeho matka podstupuje neúčinnú liečbu. Jednej noci ho však pri okne čaká starodávny netvor, ktorý mu rozpovie tri príbehy o láske, strate a nádeji. Na oplátku chce od Conora počuť jeho najväčší strach a pravdu, pred ktorou sa ukrýva.
