Píše sa rok 1531 a po zmiznutí Sophie de Marginel hrozia kráľovi nepríjemnosti zo strany Spoločenstva psa. Jej poručník, markíz de Pays-Rouge, sa vracia do Francúzska napriek ohrozeniu vlastného života. Pátranie odhaľuje záhady jeho identity aj minulosti, ktorá spája všetkých zúč