Exulant prichádza do údajne osamostatnenej vlasti pochovať otcovu urnu, no jeho poslanie naráža na ľahostajnosť, výsmech a neuchopiteľnú realitu. Pátranie po republike Užupis sa mení na blúdenie priestorom i časom, kde spomienky čelia sklamaniu zo súčasnosti.