Morgan Christopherová prijme úlohu obnoviť nástennú maľbu, aby sa dostala z nápravného zariadenia. Obraz ju zavedie k príbehu Anny Daleovej, umelkyne, ktorá v roku 1940 prišla do Edentonu, a k tajomstvám mestečka, kde odlišnosť prináša nebezpečenstvo.