V Lisabone 16. storočia zavraždia mocného kabalistu Abrahama Zarka, pričom pri jeho tele nájdu nahú dievčinu. Jeho synovec Berekjáš, mladý iluminátor rukopisov, pátra po vrahovi a pomocou kabaly odhaľuje desivé tajomstvo v meste ovládanom strachom a nedôverou.