Prezident Roosevelt chce presadiť registráciu mágov, no Grimnoir sa stáva ich neochotným zástupcom. Sally Faye zápasí s mocou kliatby a Jake Sullivan vedie výpravu do srdca Japonského impéria, kde má odstrániť údajne nesmrteľného vládcu a odvrátiť hroziace nebezpečenstvo.
