Starí bohovia povstávajú, ríša sa triešti a stratený arcimág Gavin Guile uviazol ako otrok na pirátskej lodi, navyše bez schopnosti zhmotňovať svetlo. Kip, Teia a Karris sa pokúšajú prežiť tajnú vojnu šľachtických rodov, náboženských frakcií a skrytých vrahov.