Smutné nič na svojej púti stretne rovnako smutného leva a nešikovného klauna. Keď si navzájom pomôžu, ich spoločné cirkusové vystúpenia udivia divákov a z trojice sa stanú veselí, nerozluční priatelia. Detský príbeh sprevádzajú ilustrácie Jana Brychty.
