Čína zisťuje, že jej vzácny dar určený Napoleonovi padol do britských rúk. Nahnevané čínske posolstvo žiada jeho vrátenie, no kapitán Laurence sa odmietne podvoliť. Druhý diel fantasy trilógie Temeraire prináša konflikt medzi politickými záujmami a neobyčajným tvorom.