V 38. diele série Naruto stojí Naruto pred náročnou skúškou. Musí poraziť Kakuzua, zloducha označovaného za zlodeja sŕdc, a dokázať, že jeho doterajší tréning priniesol výsledky. Zároveň sa usiluje znovu získať šancu dohnať Sasukeho. Príbeh sleduje aj Šikamaruov boj s Hidanom.
