V predvečer občianskej vojny Lonesome prenasleduje senátora Dawsona, ktorý po odhalení sprisahania ušiel do lesného sídla spojenca Cromleyho, považovaného Indiánmi za čarodejníka. Jeho stopu sleduje aj detektívka Pinkertonovej agentúry a v temných lesoch Maine sa uzavrie dávna v도
