Píše sa rok 1603 a George Heriot prichádza so škótskym kráľom Jakubom VI. do Londýna, kde pôsobí ako klenotník, finančník a radca kráľovnej Anny. V centre dvorských intríg čelí predsudkom voči Škótom a sleduje udalosti poznačené náboženskými vojnami, čarodejníckymi procesmi i moc