Na prelome rokov vyšetruje Renée Ballardová smrť majiteľa autoservisu, ktorého zasiahla guľka za záhadných okolností. Prípad ju privedie k nevyriešenej vražde spojenej s Harrym Boschom, zatiaľ čo pátra aj po dvojici Polnočných, ktorá po sebe nezanecháva stopy.