V imaginárnom svete pripomínajúcom taliansku renesanciu sa prelínajú súčasné javy s prítomnosťou anjelov, čarodejníc a víl. Federico stojí pred svadbou s vplyvným mužom, no jeho cestu naruší záhadná osoba aj kliatba, ktorá spochybňuje jeho identitu. Poetický príbeh na pomedzí《
