Na terraformovanej ľadovej planéte sa Doktor a Clara pokúšajú zastaviť Hyperiona, monštróznu živú hviezdu prebudenú v jadre planéty. Ich dobrodružstvo pokračuje v Indii, kde odhaľujú stáročné sprisahanie a pokus o vzkriesenie nebezpečného mimozemšťana v dvoch časových rovinách.
