Po páde Chazarskej ríše mieria vojská kyjevského kniežaťa Svjatoslava na Kaukaz, kde stoja pevnosti Alanov, Avarov a Kassogov. Princezná Semira sa s Davidovou pomocou pokúša zachrániť svoj ľud, zatiaľ čo Pečenehovia zhromažďujú vojsko a bohatýrsku družinu rozvracajú temné kúzla.
