Lord Baltimore pokračuje v pomste a pátraní po zjazvenom upírovi, ktorému pripisuje všetko zlo sveta. Cesta ho privedie k pološialenému vedcovi, ktorého pokusy vyliečiť vampirizmus vytvoria ešte desivejšie monštrá, zatiaľ čo inkvizítor odhaľuje svoju temnú minulosť.
